Implementera ett CRM-system för ökad försäljning

Från beslut till CRM implementation på 3 månader.

Lyckad implementering av CRM-system

Ett bra CRM-system ska ge ökad försäljning, bättre styrning och mer kontroll. Men många har dåliga erfarenheter av att införa CRM-system. Tidigare blev CRM-projekt ofta långdragna och dyra och gav ändå inte de förväntade resultaten.

De dagarna är dock förbi. Flexibiliteten i dagens molnbaserade system gör att de kan införas på ett helt annat sätt. I korthet innebär det att du sätter en minsta, men fungerande del av den framtida lösningen på plats, snabbast möjligt – och sedan utvecklar den successivt. Snarare än att du inför det "perfekta" systemet från början.

För dig som är säljchef betyder det att du:

  • Snabbt kan få på plats ny funktionalitet som stödjer dina prioriteringar
  • Kan sprida ut budgeten eftersom du inte behöver "beställa" allt från början
  • Får med dig säljarna eftersom de snabbt får en positiv upplevelse av nyttan med systemet samt att deras feedback är det som driver den fortlöpande utvecklingen

CRM Journey i fem steg

Med vår CRM Journey i fem steg kan du ta dig från beslut till implementation på tre månader. Upplägget är baserat på Microsofts vision för molnbaserade CRM-funktioner och hur den kan ge en mer flexibel och anpassningsbar CRM-lösning.

1. Kartlägg övergripande behov

Första steget är att identifiera övergripande krav och behov och att upphandla:

  • Vilka flaskhalsar finns i nuvarande arbetssätt?
  • Vilket typ av system kan vara aktuellt för er?
  • Vilka behov av att integrera CRM:et mot andra system finns?
  • Vilka leverantörer är aktuella?

2. Designa en MVP

För att komma igång snabbt och nå tidiga resultat behöver införandet avgränsas. Andra steget är därför att ta fram en MVP (minimum viable product).

  • Fokusera på en process – den som är mest kritisk för er
  • Identifiera och prioritera funktionella krav
  • Specificera vad som ska ingå i den första leveransen
  • Kartlägg vilka standardflöden för grundfunktionalitet som ska användas
  • Involvera ledning och slutanvändare

 

3. Inför MVP-lösningen


Nu är det dags att bygga er MVP rent tekniskt.

  • Anpassa standardflöden för att passa er process
  • Konfigurera systemet för de delar ni valt att börja med
  • Eventuellt integrera mot andra system
  • Sätt upp behörigheter och ta kontroll över säkerhetsaspekter
  • Migrera data
  • Testa och verifiera

4. Få med användarna

För att få ut det mesta ur din investering så gäller det att få med alla anställda på resan.

  • Gör ett event kring releasen
  • Utbilda och tipsa om funktionalitet som underlättar vardagen
  • Ha kontinuerliga uppsamlingsgenomgångar
  • Etablera forum för att samla användarnas feedback

5. Utveckla nästa iteration

Det sista steget är egentligen inte det sista utan snarare starten för nästa iteration. Här går vi tillbaka till steg två men planerar nu för vidareutveckling av er lösning.

  • Vilken är nästa kritiska process som ska införas?
  • Vilka funktionella krav ska ingå i nästa iteration?
  • Vilka standardflöden för grundfunktionalitet kan användas?

Ta tillvara på den data ni samlar på er och lagra den systematiskt. Data och användarfeedback är värdefull input i vidareutvecklingen.

I denna fas skapas en grov plan för i vilken ordning lösningen ska byggas vidare i nästkommande iterationer.

 

Så här kan vi hjälpa dig framåt

Oavsett var du befinner dig i ditt beslut så finns det stöd att få. Så här kan du få hjälp från oss på Innofactor:

  • Testa Dynamics 365 LIVE i vårt upplevelserum
  • Få rådgivning inför den kritiska upphandlingsfasen.
  • Ta hjälp med att skapa ett Business Case inför beslut
  • Gör en Quick Start Workshop där vi kartlägger era processer
  • Börja med en Proof of Concept – vi designar och bygger en demonstrationslösning för er MVP

I ett av våra webbinarium kan du ta del av Ola Penneryds erfarenheter och tips kring införande av CRM-system. Han visar också som exempel hur Samhall införde Dynamics 365 för 150 säljare på 3 månader.

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom några timmar

Fyll i formuläret för att kontakta oss så återkommer vi snarast möjligt

För att kunna ge dig en bättre användarupplevelse så använder vi cookies på hemsidan. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet.